настройка сценариев (автоматические действия со сделками, задачами)
настройка автораспределения клиентов и сделок между менеджерами
настройка ролей и прав (МОП, РОП, Супервайзер)
выдача доступов сотрудникам
обучение МОПов работе с CRM
инструкции по использованию CRM для новых сотрудников
Для отстраивания всех процессов мы созваниваемся с отделом продаж обсуждая этапы работы с клиентами и то какие поля нужно заполнять на каждом этапе. После настройки менеджеры и РОП работают в CRM и собирают список обновлённых требований. На следующем созвоне обсуждаем эти требования и настройки корректируются. На практике таких созвонов требуется 3-4 за 2-3 месяца, пока менеджеров и РОПа не устроит то как работает CRM